アメリカ合衆国ノースカロライナ州西部、アッシュビルの西40マイル(約64キロ)の地点にアイアン・マウンテンがあり、抱かれるようにアイアン・マウンテン少年養護施設がある。
そこに収容されていたマイケルとジュリアンの兄弟愛。マイケルの恋人スペイン生まれのエレナとの愛の行方が切ない。
兄弟は川原の捨て子だった。弟のジュリアンは、体つきも弱弱しく気も弱く精神的に不安定なところもある。したがって、暴れん坊の少年たちのいじめの対象だった。
雪の吹き荒れる寒い日、ジュリアンはトイレでヘネシーという少年をナイフで刺し殺して呆然としているところへ、ジ